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世界杯要来了!A股四大板块或共享这场绿茵盛宴

  四年一度的世界杯就要隆重开幕了,在欣赏精彩比赛和球技的同时,A股投资者如何看球赚钱两不误是我们要考虑的问题。

  然而,近期,“世界杯魔咒”的说法再次被提及。

  01

  “世界杯魔咒”究竟准不准?

  在过往20届世界杯期间,全球13个股指实现上涨的概率达58.5%,高于下跌概率。

  但是,关键是但是!

  上证综指历经6届世界杯,下跌次数为4次,概率达到66.7%,平均跌幅为0.34%。在A股经历的第15-20届世界杯期间,全球13个股指也是大概率上涨,概率达58.7%。仅有A股实现上涨的概率低于50%。

  这么看魔咒好像又灵验了,而且只有我大A股中招。

  为何独有A股中魔咒?

  首先,人们总是本能的更相信坏的一面,在发现世界杯与股市下跌这一尚待验证的联系后,人们出现了“选择性记忆”。即在记忆中筛选出很多支持世界杯期间股市下跌的证据,而忽略股市上涨的反面案例,进而提出了“世界杯魔咒”。

  其次,在后续的市场中,一旦再出现股市在世界杯期间下跌的情况,人们很可能出现“归因效应”。将下跌的原因归咎于世界杯,而忽略市场本身和其他因素的影响,进一步确认了“魔咒”的存在。

  第三,即便有部分人对“魔咒”存疑虑,但在“羊群效应”的影响下,也会倾向于选择接受多数人的观点。但从实际数据来看,全球股指受“世界杯魔咒”的影响并不大。

  另一方面,从A股角度来看,“世界杯魔咒”出现的概率较大,可能与A股的市场特征和投资者结构有关。

  首先,A股中长期投资者比例偏少,短期市场更容易受到事件、主题和政策等因素的影响;

  其次,A股市场中个人投资者占比较大,世界杯期间许多投资者会腾出精力去看球,腾出资金去参与博彩,这会对A股市场形成资金分流。

  02

  反转!四大板块或受益

  足球是世界最热门的体育运动之一,世界杯作为全球顶级赛事,吸金效力不可小视。王德伦认为,开赛前一个半月是市场表现不佳的起点。但比赛结束后市场表现会慢慢好转,如赛事结束后半个月内,市场下跌概率将逐渐回落至50%以下。

  资深财经评论员郭施亮解释:世界杯时间点多在6月份,而A股市场一直有‘五穷六绝七翻身’的说法。

  对于今年的世界杯,多家机构一致认为,赞助版权、啤酒、境外游、彩票行业将受益于俄罗斯世界杯的举办,是当下值得关注与期待的世界杯概念。但是,板块布局需要看准时机。

  赞助+版权

  “体育最核心有两个,一个是赞助,还有一个是版权,大家可以从这两个维度筛选最吻合的映射标的。”天风证券传媒分析师文浩在研报中表示。

  转播权、赞助权分销向来是国际足联的重要收入来源。据统计,国际足联从过去三届世界杯中获得的收入分别为27亿美元、36亿美元、48亿美元,收益中的60%~70%来自媒体版权分销(转播权收益)。转播权与分销权的重要性不言而喻。

  上市公司当代明诚(600136.SH)在本届世界杯获得世界杯亚洲区独家市场销售代理权。目前已经成功将雅迪集团上报为亚洲区域赞助商,一次性确认收入2000万美元,毛利率约为30%。当代明诚仍可再上报3家亚洲区赞助商,预计总收入6000万美元,将极大增厚公司业绩。

  赞助商方面,本次俄罗斯世界杯赞助商体系分为三级累计34个席位,据天风证券统计,目前来自中国的企业有5家,包括第一级别全球合作伙伴万达,第二级别世界杯赞助商海信电器(600060.SH)、蒙牛乳业(02319.HK)、VIVO,第三级别区域赞助商雅迪控股(01585.HK)。

  啤酒+休闲食品

  进入夏季气温逐渐升高,5月中旬啤酒销售已经进入旺季,再加之世界杯的举行,啤酒销量上升趋势十分明显。

  招商证券策略研究显示,2014年巴西世界杯期间,根据淘宝数据显示,淘宝6月啤酒销量环比增长超过500%,与2013年同比相比增长近10倍,同时,啤酒作为软饮料的消费势必会带动传统餐饮业和休闲零食的增长。从市场表现来看,06年世界杯,08年欧洲杯和奥运会,10年世界杯,12年欧洲杯和奥运会,14年世界杯期间酿酒指数平均累计涨跌幅分别超过大盘9.68%、0.22%、-3.52%、0.53%、0.67%。

  年初以来华润啤酒燕京啤酒青岛啤酒在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,国金证券认为今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增,近期可以重点关注啤酒板块。

  境外游

  大型体育赛事对东道国旅游业能产生显著的促进作用。统计2002年以来世界杯前后东道国入境游客增速发现,历年世界杯对入境游客增速提升的平均贡献高达13.45%。

  统计显示,2017年前往俄罗斯的中国游客达到147万人次,同比增长14.7%,莫斯科、滨海边疆区、圣彼得堡、阿穆尔州和伊尔库茨克州等传统热门地区,中国游客数量稳步增长,上述地区2017年共接待85.1万名中国游客。而2018年世界杯足球赛将再次带火赴俄旅游,目前赴俄观赛预订已经接近尾声,据统计花费最高的世界杯旅游订单高达85万元。

  A股相关上市公司与俄罗斯航空公司、旅行代理机构合作,开辟直飞航线,并联合运营旅游产品,有机会再世界杯行情中取得收益。

  体育彩票

  大型体育赛事期间,竞猜型彩票销售额往往在体育赛事的带动下,大幅增长。据了解,2014年巴西世界杯期间,竞猜相关的彩票总销售额为129亿,一个月的销量就相当于2013年全年竞猜型彩票全年总销量的56%,而今年同样将迎来一波高峰。

  今年4月中旬发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》重点提到,要探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目。

  业内人士称,该举措标志着国家在海南省已经决定将体育彩票和赛马赛事与国际彩票运营模式接轨,有望率先通过海南将中国的彩票产业推向世界。一旦针对海南竞猜型体育彩票的探索尝试可以启动并落地,将对整个中国体育彩票的发展将起到积极推动的作用。

  除了以上四大板块,还有机构看好足球游戏、家电等。

(责任编辑:DF010)

原文链接:http://www.aiyanxi.cn/cixingu/2018/0613/104327.html
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