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今年的炒股秘籍:榨菜配酒,天下我有

随着拼多多上市,消费降级的概念在这个夏天"火"了起来。而回顾今年A股,榨菜、二锅头的崛起,似乎也为这一趋势提供注脚


今年以来,生产二锅头的顺鑫农业和卖开胃菜的涪陵榨菜成了市场两颗耀眼的新星,二者年初以来的平均涨幅超过100%,顺鑫农业自2月低位股价已飙升174%,涪陵榨菜的股价两年来也上涨逾260%。

值得注意的是,历史数据显示8-10月社会零售总额往往是增速加快期,而今年消费类企业中报业绩也普遍较为理想。随着外部不确定性增强,或许可以靠"消费降级"度过这段时期。

卖榨菜的撑起224亿市值

说起A股上卖佐餐开胃菜的涪陵榨菜,也是一个传奇:谁能想到,这最低零售价仅2元的亲民产品,不但业绩保持着稳定的增长,还支撑起220多亿市值,股价吊打一众白马绩优股!

今年的炒股秘籍:榨菜配酒,天下我有

据数据统计,从2016年开始,涪陵榨菜营业收入已突破10亿元大关,当年营收11.21亿元,净利润达2.57亿元,净利润增长率为63.69%。到了2017年,公司业绩依然强势,年度实现营业收入为15.2亿元,净利润达到4.14亿元,同比增长61.09%。而仅2018年上半年,涪陵榨菜的营业收入已超10亿元,照目前这个势头,想必后半年公司的业绩也不会让投资者失望。

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值得注意的是,涪陵榨菜在今年4月20日披露的一季报中,预计上半年实现归母净利润2.15亿元至2.92亿元,同比增长区间为25%至70%。从半年报实际情况看,公司盈利超出了预期的上限。

有了业绩支撑,与财报数据一同飙升的,是涪陵榨菜的股价。截至8月1日收盘,今年以来公司股价已上涨超80%,最新收盘价为30.08元/股,公司总市值超过237亿元。

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(涪陵榨菜日线图)

今年3月底,因重大资产重组停牌近四个月的涪陵榨菜宣告重组失败并复牌。与以往重组失败后复牌的多数公司不同,涪陵榨菜并未跌停,复牌后首日反而获得收盘涨停。次日,其股价继续冲击涨停,创出自2010年11月23日上市以来的新高。

将时间拉长来看,从两年前的2016年8月1日算起,这家做榨菜的公司股价两年时间内涨幅高达260.6%。两市共有2873只个股于2016年8月前上市,涪陵榨菜的涨幅排在这些公司的前10位,相当于"打败了超过99%的A股公司"。

业绩持续增长,股价也有亮眼表现,涪陵榨菜的高增长性还能持续多久?

西南证券认为,短期看涪陵榨菜全年30%以上的高增长无忧,长期看发展路径清晰,不考虑外延扩张情况下预计公司2018~2020年归母净利润5.9亿元、7.3亿元、9.0亿元,复合增速达29%。

有市场人士认为,榨菜行业利润率较低,总体来说产业还处在较为初级的阶段。尽管业绩不断上涨,但涪陵榨菜近年来多次提出重组并购计划却终止,也反映了公司希望通过资本扩张和多元化发展来维持业绩。

"二锅头股价"今年暴涨140%

与涪陵榨菜相呼应,"二锅头行业龙头"的顺鑫农业也是今年的一只大牛股。股价较年初已上涨174%,远远甩开茅台、五粮液等高端白酒。

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(顺鑫农业日线图)

顺鑫农业生产的北京牛栏山二锅头一瓶售价仅7元,价格不及53度飞天贵州茅台白酒的0.4%。但在A股市场上,去年涨幅1倍左右的贵州茅台今年只上涨不到4%,涨幅仅达到顺鑫农业的一个零头。这样对比下来,2018年真的是消费降级的一年。

6月28日,顺鑫农业发布中报业绩预告,预计公司2018年上半年实现归属于上市公司的净利润为4.16亿元-4.89亿元之间,同比大增70%-100%。2008年牛栏山营业收入10个亿,占公司营业收入的两成;十年后,牛栏山对公司营业收入的贡献超过一半。牛栏山业绩10年增加6倍多,在白酒行业几乎绝无仅有。

但是,高增长的背后,是牛栏山高推广、低毛利,低生产、低研发,所埋下的隐患。2017年公司广告宣传费4.30亿元,促销费1.25亿元,还有白酒上市公司中仅此一家才有的业务费1.74亿元。2017年,顺鑫农业旗下白酒业务的毛利率为54.86%,较2016年下降了7.73个百分点,在19家白酒上市公司中仅高于伊力特。

人们都知道医药、科技企业需要高研发费用来支撑公司发展,但白酒企业如果没有研究酿造工艺、勾兑调配,也难以推出有竞争力的产品。在这一点上,顺鑫农业的表现并不理想:顺鑫农业这家百亿营收的上市公司,5000多名员工,研发人员只有7个,2016年和2017年研发投入占营业收入的比重仅为0.05%和0.07%。。

截至2014年前后,公司经营的行业一度扩张至白酒行业、屠宰行业、建筑业、种畜养殖业、房地产业、苗木行业等12个领域。然而如今除了白酒行业,猪肉、房地产都成了拖累公司发展的鸡肋。虽然顺鑫农业称要进行业务剥离"瘦身",但由于其国企性质,特别是要承载控股企业对于顺义区大农业发展的共公共政策职能,房地产等板块的业务剥离进度缓慢,拖累公司业绩。

八月消费类个股动力犹存

今年以来"吃穿玩"的消费类个股较上证指数走势都有不错表现,而进入八月,消费类个股仍有上涨动力。

首先从大环境来看,国常会定调积极财政政策更加积极,央行货币政策继续边际宽松,8月底MSCI将提升A股纳入比例,因此八月的市场流动性应较过去几个月充裕。

而从消费表现来看,8月属于暑期下半段,之后还将迎来中秋、国庆、双十一等消费高峰期。数据显示,历史来看,社会消费品零售总额同比增速在上述时期将有所加快。

今年的炒股秘籍:榨菜配酒,天下我有

券商研报显示,在8-10月社会消费增速回升的趋势,往往对应消费、日常消费、医疗保健这三个消费板块对沪深300指数超额收益率的提升。

今年的炒股秘籍:榨菜配酒,天下我有

此外,8月将进入业绩及中披露公告期,从业绩预告来看,目前食品饮料等消费板块业绩均较好。数据显示,食品饮料行业中报业绩增速测算值为25%,今年上半年饮料制造业利润总额累计同比增速回升至24.8%。

今日的两条消息:7月制造业PMI环比回落、美商务部封锁44家中国企业名单,无不预示着外部不确定因素的常态化和内部动能的疲软。所幸,无论再怎么"共克时艰",中国14亿人口都是要吃猪肉、喝牛奶、买生鲜蔬菜的。在A股主线不明朗的当下,不妨干了这杯二锅头。

原文链接:http://www.aiyanxi.cn/agu/2018/0802/106393.html
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